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Conseil en Gestion de Patrimoine

Votre patrimoine,
votre liberté.

J'accompagne dirigeants, professionnels de santé et particuliers dans toutes les étapes de leur parcours patrimonial, valorisation, protection, optimisation fiscale.

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Victor Julia
Conseiller en Gestion de Patrimoine
CGP indépendant · ORIAS 25 005 899
5 ansExpérience en patrimoine
IAERouen · Master CGP
3Outils gratuits en ligne
100%Conseil indépendant
Mes expertises

Trois univers, une même exigence.

Dirigeant, professionnel de santé ou particulier : chaque situation est unique, chaque stratégie l'est aussi.

01
Dirigeants & Chefs d'entreprise
Valorisation, transmission, OBO, optimisation fiscale : j'accompagne les dirigeants à chaque étape de leur parcours.
Valorisation OBO Cession Holding
Explorer →
02
Professionnels de santé
Médecins, dentistes, kinés : votre structure BNC est souvent un frein fiscal, et il existe des solutions concrètes.
CARMF CARPIMKO SELARL PER
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03
Particuliers
Épargne, retraite, crédit, prévoyance : je construis avec vous une stratégie adaptée à votre vie et vos objectifs.
Assurance vie PER Prévoyance Crédit
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Outils gratuits

Trois simulateurs,
des réponses concrètes.

Vous remplissez le formulaire, j'étudie vos données et vous envoie une analyse sous 48h.

📊
Dirigeants
Valoris
Renseignez vos données, j'analyse et vous envoie votre rapport de valorisation.
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🩺
Professions de santé
PrevPro
Répondez aux questions, j'étudie votre couverture et identifie les lacunes à combler.
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🏠
Particuliers
Assurance emprunteur
Deux minutes pour savoir si une renégociation vaut le coup, je vous contacte ensuite avec une analyse.
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Premier pas

Un premier échange,
gratuit et sans engagement.

30 minutes pour faire connaissance, comprendre votre situation et voir si je peux vous aider, sans engagement.

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